Российский рынок по-прежнему перегрет

25.05.202319:14 Источник: Финам.RU©

В четверг, 25 мая, российский фондовый рынок завершил торговую сессию умеренным снижением.

На отечественном рынке имеет место технический перегрев, индекс МосБиржи курсирует у значимого уровня сопротивления, и мотивации для его пробития у игроков не наблюдается. Дивидендное ралли во многом исчерпало себя.

Внешний фон для торгов в РФ тоже складывается на лучший – большинство зарубежных площадок показало негативную динамику.

По итогам торгов индекс МосБиржи понизился на 0,19% до отметки 2649,98 пункта, а долларовый Индекс РТС ослаб на 0,33% до уровня 1040,48 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 МСК пара USD/RUB ушла в плюс на 0,02% до 80,1675, а EUR/RUB – ослабла на 0,91% до 85,859.

Нефть марки Brent к 19:00 МСК теряет в цене 3,75% до отметки $75,42 за баррель.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядела электроэнергетика, а хуже рынка – потребительский и нефтегазовый сектора.

В составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали «Яндекс» (+4,6%), префы «Транснефти» (+2,7%) и НЛМК (+2,5%). В наибольшем минусе оказались префы «Сургутнефтегаза» (-3,4%), «Магнит» (-3,8%) и «Полиметалл» (-3,1%).

Акции «Газпрома» финишировали в минусе на 1,3%. Новости о нулевых финальных дивидендах, огорошившие игроков ранее на этой неделе, оставили свой осадок, и интерес к бумаге заметно понизился.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи вновь уперся в сопротивление на отметке 2660. В силу перекупленности есть вероятность коррекционной просадки в ближайшие сессии.

В США в эпицентре ралли - полупроводники

В четверг, 25 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии показывает преимущественно положительную динамику основных индексов.
Два из трех ключевых фондовых индексов сегодня укрепляются на фоне впечатляющих прогнозов Nvidia на второй фискальный квартал. К ралли акций Nvidia присоединились и другие представители полупроводниковой отрасли. 

Тем временем, за пределами хай-тека на американском рынке не все так радужно – индекс Dow торгуется в минусе, негативный фон создает тот факт, что агентство Fitch поместило рейтинг США «ААА» на пересмотр с негативным прогнозом.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 229 тысяч – ниже усредненных прогнозов, предполагавших 245 тысячи, и незначительно выше предыдущего значения на уровне 225 тысяч. Кроме того, сегодня вышла вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за первый квартал – экономика страны расширилась на 1,3% к/к в пересчете на год, т.е., в большей степени, чем ожидалось – усредненные прогнозы предполагали +1,1% к/к.

Внешний фон для американской сессии складывается неблагоприятный – азиатские и европейские индексы торговались преимущественно в минусе.

К 19:00 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,51% на отметке в 4136,28 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,62% до уровня в 32597,92 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 1,44% на отметке в 12664,27 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 0,26%, фьючерсы на золото торгуются с понижением на 0,61%, на серебро – в минусе на 0,78%.

В составе индекса голубых фишек в минусе торгуется больше половины бумаг, в т.ч., свыше 2% теряют Intel, Walgreens и Verizon, а прибавляют свыше 2% только акции Microsoft.

Акции Nvidia взлетели на 25% после того, как прогнозы компании по квартальной выручке оказались более чем на 50% выше усредненных ожиданий Уолл-Стрит. Топ-менеджмент компании дал понять, что во втором полугодии ожидается рост спроса на чипы для искусственного интеллекта. На фоне этих известий несколько десятков аналитиков повысили целевые цены по бумаге.

Бумаги других представителей полупроводниковой отрасли тоже пустились в рост - AMD ушла в плюс на 10%, а Taiwan Semiconductor – на 13%.

Акции производителя айфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавляют 0,4%.