Инфляция рисковым активам не помеха

10.06.2021   19:00Источник: Финам.RU©

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, ощущая влияние внешних факторов и рубля.

К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, до 3828,02 пункта. Долларовый Индекс РТС повысился на 0,23%, до 1678,56 пункта, чувствуя себя увереннее благодаря крепкому рублю.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,63%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,40%).

Эмитенты. Лидеры роста: Транснефть ап (+7,41%), АЛРОСа (+2,93%), Северсталь (+2,53%), ММК (+2,51%)

Бумаги Транснефти в четверг поддерживали новости о решении акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) направить на дивиденды по результатам 2020 года 48,8 млрд руб, из которых РФ получит около 11,7 млрд руб. Транснефть управляет 24% акций КТК, которые принадлежат РФ, и еще 7% через КТК Компани.

Акции АЛРОСы вышли в уверенный плюс после публикации операционных результатов за май текущего года. Продажи компании выросли на 37% г/г, до 365 млн долларов, и с начала года остаются в диапазоне 350-400 млн долл – достаточно высокий уровень относительно среднеисторических значений.

Лидеры снижения: Новатэк (-3,11%), ПИК (-2,82%), Роснефть (-1,62%), гдр РусАгро (-1,50%)

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,3%. Индикатор S&P 500 обновил исторический максимум, поднявшись до 4249 пунктов, несмотря на превысившие прогнозы данные по инфляции. Так, базовый индекс потребительских цен в мае ускорился с 3% до 3,8% г/г (ожидалось +3,4%), что стало максимальным темпом роста с 1992 года. На рынке, тем не менее, рассчитывают на временный характер инфляции и ждут комментариев ФРС на заседании следующей недели. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом упало с 405 тыс до 376 тыс (ожидалось 370 тыс).

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. Инвесторов региона не смог оживить мягкий тон ЕЦБ, который по итогам очередного заседания не изменил денежно-кредитной политики и заявил о намерении продолжать покупки облигаций значительно более быстрыми темпами, чем в начале года, а также преждевременности разговоров о сворачивании стимулирующих мер. Регулятор также повысил прогнозы роста экономики еврозоны в текущем и следующем годах до 4,6% и 4,7% соответственно и все еще ожидает умеренной инфляции.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня и росли в пределах 0,5%. Цены на фоне публикации отчета ОПЕК достигли очередных многолетних максимумов (72,96 долл и 70,65 долл соответственно) и вернулись к зонам краткосрочной перекупленности. Так, в ОПЕК ожидают более быстрого восстановления глобального спроса на нефть во второй половине 2021 года и сокращения избытка запасов в хранилищах. В картеле при этом не изменили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году (на 6 млн барр/день). Настораживающим для покупателей сигналом, однако, является падение импорта нефти в Китай в мае до 9,7 млн барр/день, до 5-месячного минимума. В пятницу ежемесячные данные и прогнозы по рынку представит Международное энергетическое агентство.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили очередные максимумы, поднявшись до 3847 пунктов (исторический) и 1686 пунктов (многолетний) соответственно, от которых отступили к концу сессии. Рынок остается в зоне перекупленности, что заставляет инвесторов осторожничать. Долларовый индекс сохраняет потенциал роста в район 1700 пунктов, который может быть реализован в том числе благодаря укреплению рубля, в то время как рублевый индикатор почти достиг краткосрочной цели 3850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал умеренный оптимизм. Данные по инфляции в США за май оказались выше прогнозов, но не слишком напугали покупателей, которые предвкушают дальнейшее восстановление экономики в условиях сохранения стимулирующих мер ФРС и американского правительства. Европейские биржи при этом нейтрально отреагировали на мягкий тон ЕЦБ, который в целом был заложен в цены. В пятницу особенно важным для российского рынка и рубля будет заседание ЦБ РФ, от которого ожидают очередного ужесточения денежно-кредитной политики. Последнее позитивно для рубля и может стать умеренным негативом для рынка акций.


Курсы валют

USD ЦБ 12/06 71.6797 -0.5177 -0,72%
EUR ЦБ 12/06 87.3274 -0.4791 -0,55%
GBP ЦБ 12/06 101.4554 -0.2780 -0,27%
USD бирж. 11/06 72.1300 0.3600 0.50%
EUR бирж. 11/06 87.0800 -1.0075 -1.14%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 11/06 1678.57 1.21 0.07%
ММВБ 11/06 3841.53 13.82 0.36%
Нефть Brent 11/06 72.62 0.22 0.30%

Биржевые индексы

Dow Jones 10/06 34467.40 19.10 0.06%
Nasdaq 11/06 14069.42 49.09 0.35%
S&P 500 11/06 4247.44 8.26 0.19%
FTSE 100 11/06 7127.05 31.96 0.45%
CAC 40 11/06 6600.66 54.17 0.83%
SSEC Comp 11/06 3589.75 -21.11 -0.58%
Nikkey 225 11/06 28948.73 -9.83 -0.03%
Hang Seng 11/06 28842.13 103.25 0.36%
Bovespa 11/06 129441.03 -635.14 -0.49%

Котировки акций банков

Сбербанк 11/06 313.00 -1.62 -0.51%
Сбербанк пр. 11/06 292.22 -1.63 -0.55%
ВТБ 11/06 0.0504 0.0001 0.29%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%