Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

11.06.2019   16:39Источник: Новости Альфа-Банка


АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска 2-х летних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей», — подчеркнула инвестиционный управляющий Группы «РЕСО» Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — АО «АЛЬФА-БАНК». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

=== === ===


Курсы валют

USD ЦБ 21/06 63.3877 -0.5917 -0,92%
EUR ЦБ 21/06 71.5457 -0.0920 -0,13%
GBP ЦБ 21/06 80.6545 0.2324 0,29%
USD бирж. 18:30 63.0100 -0.7750 -1.22%
EUR бирж. 19/06 71.6375 -1.4850 -2.03%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 19/06 1361.14 1.91 0.14%
ММВБ 17:30 2777.97 142.97 5.43%
Нефть Brent 16:45 64.38 2.11 3.39%

Биржевые индексы

Dow Jones 19/06 26504.89 499.18 1.92%
Nasdaq 19/06 7950.96 322.68 4.23%
S&P 500 11:45 2945.38 18.92 0.65%
FTSE 100 19/06 7402.45 34.83 0.47%
CAC 40 17:30 5535.57 17.12 0.31%
SSEC Comp 16:00 2987.12 69.32 2.38%
Nikkey 225 19/06 21333.87 330.50 1.57%
Hang Seng 19/06 28202.14 496.20 1.79%
Bovespa 19/06 100303.41 899.02 0.90%

Котировки акций банков

Сбербанк 14:45 243.27 2.12 0.88%
Сбербанк пр. 15:00 211.40 3.87 1.86%
ВТБ 18:30 0.0403 0.0001 0.29%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%