Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

11.06.2019   16:39Источник: Новости Альфа-Банка


АО «АЛЬФА-БАНК» выступил одним из организаторов выпуска 2-х летних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона — на уровне 9,3%.

В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность «РЕСО-Лизинг» в финансировании.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. — Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов».

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей», — подчеркнула инвестиционный управляющий Группы «РЕСО» Мария Селютина.

Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — АО «АЛЬФА-БАНК». Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

=== === ===


Курсы валют

USD ЦБ 20/09 64.2199 -0.2091 -0,32%
EUR ЦБ 20/09 70.9373 -0.3018 -0,42%
GBP ЦБ 20/09 80.2042 -0.0937 -0,12%
USD бирж. 18:15 63.8300 -0.3200 -0.50%
EUR бирж. 14:45 70.7475 -1.5275 -2.11%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 18:00 1380.38 -1.78 -0.13%
ММВБ 18/09 2818.60 -12.34 -0.44%
Нефть Brent 16:15 64.50 0.95 1.49%

Биржевые индексы

Dow Jones 16/09 27077.73 167.39 0.62%
Nasdaq 10:15 8222.49 45.47 0.56%
S&P 500 10:45 3019.97 13.24 0.44%
FTSE 100 18/09 7314.05 -53.57 -0.73%
CAC 40 11:00 5656.91 36.26 0.65%
SSEC Comp 16:00 2999.28 13.62 0.46%
Nikkey 225 15:00 22044.45 83.74 0.38%
Hang Seng 18/09 26754.12 -370.43 -1.37%
Bovespa 12:30 105458.02 926.09 0.89%

Котировки акций банков

Сбербанк 18:30 234.78 -0.52 -0.22%
Сбербанк пр. 16:30 206.90 0.09 0.04%
ВТБ 18:30 0.0424 -0.0002 -0.46%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%